WealthMagic Advisor: Усиление возможностей Финансовых консультантов и Управляющих капиталом в движении
WealthMagic Advisor - это мобильное приложение, разработанное для помощи IFA и Управляющих богатством в поддержании контроля над своим бизнесом в любое время и в любом месте. Этот всесторонний инструмент для множества активов является дополнительной функцией, доступной для пользователей облачной подписки Wealth Magic от Datacomp. С помощью WealthMagic Advisor вы можете получать актуальную статистику о своем бизнесе, разнообразные виды портфеля инвестиций ваших клиентов, а также совершать онлайн-транзакции с взаимными фондами с полной интеграцией с платформами BSE Star MF/NSE NMF II.
В дополнение к этим функциям, WealthMagic Advisor также позволяет просматривать дни рождения ваших клиентов и отправлять персонализированные поздравления из различных дизайнов. Вы можете отправлять мгновенные push-уведомления своим клиентам, использующим ваше мобильное приложение (MyWealth), и получать запросы на обслуживание от клиентов. Вы можете просматривать события портфеля, такие как платежи SIP, сроки FMP, премии и обновлять информацию о клиентах. Вы даже можете отправлять отчеты о портфеле по электронной почте своим клиентам. С помощью этого приложения вы можете иметь больший контроль над своим бизнесом, даже находясь вне офиса. Скачайте WealthMagic Advisor сейчас и попрощайтесь с бизнес-проблемами!
